Årsrapport innehav Avanza 181231

Då var det dags för 2018 års sammanställning av portföljerna på Avanza.

(klicka för större bilder)


Sammanställning av portföljerna


Aktiefördelning


Branschfördelning – nu har äntligen investmentbolagen störst andel i portföljen. Vill försöka balansera upp övriga branscher också under 2019.


Blev förvånad att jag hamnade på plus vid årsslutet, trodde det skulle vara värre.


Ingen kul syn med den stora nedgången från augusti och framåt. Får hoppas på ett uppsving under 2019 istället.


Kollar man portföljgrafen sedan start, så har värdet dock ökat över tid, så 2018 blir förhoppningsvis bara ett litet hack i diagrammet.


Första året med minskande portföljvärde.

 

Årsrapport alla innehav 2018

Börsåret började bra, men sedan augusti har det bara gått neråt i princip, vilket avspeglar sig i mina innehav. Dock står fondförsäljningen på Avanza under hösten för en del av minskningen, närmare bestämt 32 000:- som gått till avbetalningen av mitt privatlån.

Började med min nya TP-portfölj på Nordnet i januari, och insättningarna har varit regelbundna under hela året så portföljen har ökat sakta men säkert. Även fonderna på Nordnet har fått tillskott varje månad.

Började även med Lendify i maj, och startade med en klumpsumma i början. Därefter har det bara blivit små insättningar på 100 – 200 kr varje månad. Kommer fortsätta med Lendify 2019 men bara spara någon hundralapp varje månad.

På LF bank har jag stuvat om bland fonderna under året och bytt ut två fonder mot två andra, så därför har värdet inte stigit mycket trots regelbundna insättningar. Ville ha lite stabilare och lugnare fonder helt enkelt.

Portföljen & utdelningar 2015-2017

Utveckling för portföljen på Avanza under dessa tre år:

  • 2015 – startade portföljen med 150 000:- som startbelopp 1 februari och slutade året på 407 806:- tack vare flytt av aktier från min bank samt överföringar av likvider från banken under våren.
  • 2016 – slutade året på 465 578:-
  • 2017 – slutade året på 520 822:-

Resultat för utdelningarna sedan 2015:

Har nått mina utdelningsmål varje år hittills, mest för att jag sätter låga utdelningsmål.

Portföljrapporter 20171231

Presenterar här varje portfölj för sig med grafer på aktieinnehav och utveckling under året.

(klicka för större bilder)



Startkontot som är en VP-depå och innehåller enbart Atlas Copco B. Försöker flytta några per år till ISK, blir ju en del skatt om man flyttar för många åt gången.



Mitt stora aktiekonto som innehåller enbart svenska aktier.
Har sålt:
surdegen H&M
SHB,
Betsson
NCC
Telia
Flyttat Nordea till Utlandskontot 
Köpt och sålt lite småslattar hit och dit, t.ex NIBE, Net Ent, HUsqvarna, Wallenstam med flera.
Nästa år blir det lugnare, då det enbart blir inköp i befintliga innehav.



Preferensportföljen började jag med i april 2017 och är den portfölj som stigit stabilast under året. Kommer fortsätta fylla på här under 2018.



Utlandskontot har gått sämst under året, dessutom har jag inte gjort speciellt många köp här. Flyttade Nordea hit och köpte lite Hemfosa som svensk balans. Sålde mina Boston Pizza i höstas och fördelade likviderna på övriga utländska innehav.

 

Stora fondkontot som fylls på då och då.



Lilla fondkontot



Blandat & bil (startad i september), där jag fyller på en hundralapp eller två så ofta jag kan.    

Årsrapport 2017

Visst har innehaven stigit under året som gått, men det är mest tack vare utdelningar och stigande börskurser. Inga nyinsättningar har gjorts, tvärtom har jag ,varit tvungen att föra över 5000:- av utdelningarna till min bank av olika ekonomiska skäl.

Har sålt en del fonder för att kunna göra aktieköp, främst i preferensportföjen (som ligger under svenska aktier). Utlandsportföljen har ökat främst p.g.a. Nordeaflytt dit.

På Nordnet har sparandet i fonder varit kontinuerligt, så där har värdet ökat stabilt. 
Bolånet har minskat helt enligt plan, och på min bank har fonderna ökat, men bufferten minskat därför är summan likadan.

Årsrapport 2016

tillg-aret-2016

Börjar med att lägga in en bild på hur tillgångar och skulder har förändrats sedan 151231.

Som ni kan se har jag sålt en hel del fonder på min bank, detta på grund av många oväntade utgifter under året, och då jag ville hålla bufferten på bra nivå så fick jag sälja en del fonder.

Men en del av fondpengarna gick till Avanza, närmare bestämt 15 000:-, så visst nytillskott blev det under året.

Totala värdeökningen på Avanza blev 57 772:- varav 15 000:- alltså kom från fonderna och 14405:- var utdelningar. Den reella värdeökningen blev alltså 28 367:-

Mest aktier köpte jag på mitt ISK 1 – Aktiekonto, som ökat med 97 113:- under året, mest tack vare utdelningar, pengar från fondförsäljningar & pengarna från pensionsförsäkringen.

Jag avslutade min pensionsförsäkring under året, och de pengarna har jag köpt aktier för under hösten.

Bolånet har minskat med 36 000:- under året, och vi kommer fortsätta på samma sätt framöver.

Totala tillgångarna har stått stilla, då årets utgifter ställde till det.

Nästa år kommer det bli mindre ökningar, då jag inte kommer göra något nysparande, varken från lön eller fondförsäljning på min bank. Varför? Se detta inlägg för orsak.

Årsrapport 2015

Först av allt, året slutade på + för min del, och det känns bra. Jag är nöjd med första året på börsen!

Avanza151231

Jag började trevande med ett ISK på Avanza i november 2014, men då var det bara testande och experimenterande med fonder för småbelopp, så jag hade inte mycket pengar där då.

Mitt riktiga sparande kan man säga startade på allvar i månadsskiftet januari-februari 2015, så jag räknar februari 2015 som min första riktiga sparmånad. Hade då mycket sparande och buffertkonton på min bank, och successivt förde jag över dessa pengar till Avanza för att köpa fonder och aktier.

Började året med 732:- på Avanza och slutade året med ett innehav på 407 808:-.

Stegvis gick jag över till att köpa enbart aktier, och då stabila svenska utdelningsaktier, och på denna väg har det fortsatt hela 2015. Har över året gjort x antal små veckoköp i aktier, och därmed försökt snitta ner mig i små steg.

Nu har jag inget mer sparande att föra över från min bank, så framöver blir det mycket mindre aktieköp. Jag har mitt månatliga sparande på 800:-, och utdelningarna återinvesteras förstås i aktier. Därutöver kommer jag försöka pytsa över de slantar som är kvar precis innan en ny lön kommer in på kontot, men det kan bli allt mellan 0-1000:- beroende på utgifter mm.

Mina mål för 2016 kommer i ett senare inlägg, jag måste fundera lite först 🙂