Totala portföljen och branschfördelning

Detta är min totala portfölj 14/9. (klicka för större bilder)

Här är Atlas Copco mitt enskilt största innehav med 15%, från början var det närmare 25%, så det har minskat i takt med att jag köpt in nya innehav och ökat i dem.

Här kommer jag stuva om successivt så att investmentbolagen får större vikt och blir en bas.

Jag har övervikt mot fastigheter, dit preffarna också tillhör, har dock valt egen stapel för dem. Men preffarna ökar jag inte mer i nu. REIT är STAG och Northwest Healthcare, Industrivaror bygg är Skanska.

Ska öka i Investmentbolagen och Konsumentvaror till en början, så får jag se sedan. Det gäller ju att få en hyfsad balans mellan branscher och bolag, eftersom jag vill öka i Castellum, som ju är fastighet = störst bransch just nu. Troligen kommer jag sälja av lite Hemfosa och köpa Castellum istället.

Pensionsplanering – svenska aktier

Detta är mitt svenska aktiekonto den 14/9.

Här kommer det bli en del förändringar framöver, dock försvinner inga aktier. Antalet aktier här är 20 st, vilket är precis lagom för mig idag.

Som ni ser är Hemfosa och Castellum störst med runt 38 000 i respektive bolag, och båda är ju fastighetsbolag, vilket innebär lite mycket övervikt i dessa två.

Planer:

  • öka upp i de minsta investmentbolagen så de får mer vikt i portföljen
  • öka mer i Skanska, Swedbank, Axfood, Castellum
  • minska ner i Claes Ohlson, dock kommer jag ha kvar minst hälften
  • minska ner lite i SEB, har både Swedbank och Nordea (på KF)
  • preffarna kommer inte ökas mer, jag är nöjd med antalet idag
  • kommer ha kvar min lilla post i H&M som bevakning
  • minska i Hemfosa till förmån för Castellum

Tanken är att ha en bas av investmentbolag och stora stabila utdelare och mindre delar i t.ex. preffarna, Eolus Vind och Nobina.

Planerna kan komma revideras genom åren, men detta är första delen, och omallokeringen sker ju på lång sikt.

På lång sikt kommer delar av utdelningarna överföras till fondkontot och där fördelas i främst globalfonder och Spiltan Räntefond, så att de pengarna ligger säkrare inför pensionen.