Månadsrapport april 2018

April månad blev en bra månad för alla portföljer, både på Nordnet, LF och Avanza.
(klicka för större bilder)

Hela portföljen 

Procentuell aktiefördelning 

Portföljvärdet sedan starten. Ni ser att sista beloppet är rödmarkerat, det blev äntligen nytt ATH sedan Oktober 2017, då ATH låg på 528 011:-. 

Portföljvärde 2018

Portföljen gick uppåt bra i april. Bästa kontot blev Svenska aktier med +6,30%. 

Månadsrapport mars 2018

Då har mars månad övergått i april, men det känns inte som vår med minusgrader på morgonen… Påsken har varit avkopplande då vi var bortresta fredag-söndag. Måndagen var solig men kall och det var gött att sitta ute och njuta vid söderväggen på huset.

Börsmässigt har månaden varit volatil med svajiga börsdagar och portföljen har varit därefter. Dock har det ramlat in en del utdelningar som piggade upp månaden.

Alla innehav

En sammanställning av alla mina innehav i olika banker, och man ser att innehaven ökat på LF och Nordnet, främst tack vare månadsinsättningar. PÅ Avanza ökade utlandskontot sista dagen på månaden då börsen i USA steg bra.

Portföljer Avanza

Nedan följer en sammanställning av mina aktieportföljer på Avanza (klicka för större bilder)

Portföljsammanställning


Aktiefördelning


Portföljvärde sedan starten


Börsen steg lite sista dagarna vilket gjorde att jag hamnade på plus till slut.

Inga aktieförsäljningar i mars och inga nya innehav, bara några få småköp i befintliga innehav.

Utdelningar mars: 3547:-

Månadsrapport februari 2018

Alla innehav

Först presenterar jag en sammanställning för alla innehav jag har i fonder och aktier på olika banker.
Som ni ser ligger jag plus på LF och Nordnet, mest tack vare månatliga insättningar.

Avanza har dock backat en del denna månad. Det beror dels på vikande börs och dels på aktieförsäljningar under månaden, samt att jag inte gör några insättningar här detta år.

Portföljer Avanza

Nedan följer en sammanställning av mina aktieportföljer på Avanza (klicka för större bilder)


Portföljsammanställning


Aktiefördelning


Portföljvärde sedan starten


Rejält ner denna månad, enda kontot som gått plus är mitt stora fondkonto som hållit emot rätt bra.

Sålde en del aktier denna månad av olika skäl:

  • Öresund – vill öka i mina övriga investmentbolag samt köpa Latour istället
  • SCA – osäker på bolaget, passar inte riktigt in i min portfölj
  • Resurs Holding – vill minska antalet finansaktier, ökar hellre i övriga banker
  • ABB – sålde 50% och tog hem en vinst på 25%, bra att ha lite likvider

Men nu är det slut på försäljningar av aktier för i år, portföljen känns bra som den är nu.

Nya aktier i februari är:

  • Latour – istället för Öresund
  • Diös – kan vara intressant med ett fastighetsbolag med verksamhet i norra Sverige (läste om den hos Kronan till miljonen)
  • Cloetta – nygammal aktie som jag haft förut (undrar varför jag sålde den egentligen)

Utdelningar februari: 748,72:- 

Portföljrapporter 20171231

Presenterar här varje portfölj för sig med grafer på aktieinnehav och utveckling under året.

(klicka för större bilder)



Startkontot som är en VP-depå och innehåller enbart Atlas Copco B. Försöker flytta några per år till ISK, blir ju en del skatt om man flyttar för många åt gången.



Mitt stora aktiekonto som innehåller enbart svenska aktier.
Har sålt:
surdegen H&M
SHB,
Betsson
NCC
Telia
Flyttat Nordea till Utlandskontot 
Köpt och sålt lite småslattar hit och dit, t.ex NIBE, Net Ent, HUsqvarna, Wallenstam med flera.
Nästa år blir det lugnare, då det enbart blir inköp i befintliga innehav.



Preferensportföljen började jag med i april 2017 och är den portfölj som stigit stabilast under året. Kommer fortsätta fylla på här under 2018.



Utlandskontot har gått sämst under året, dessutom har jag inte gjort speciellt många köp här. Flyttade Nordea hit och köpte lite Hemfosa som svensk balans. Sålde mina Boston Pizza i höstas och fördelade likviderna på övriga utländska innehav.

 

Stora fondkontot som fylls på då och då.



Lilla fondkontot



Blandat & bil (startad i september), där jag fyller på en hundralapp eller två så ofta jag kan.    

Preferensportföljen – uppdatering


Klicka för större bild

Så här ser min preferensportfölj ut i dagsläget, med preliminär utdelning för 2018. Dock kommer detta öka hela tiden, då jag fyller på i portföljen så fort jag får likvider från utdelningar.

Jag kommer främst öka i preffarna och Hemfosa tills jag når mitt första mål, som är 300:-/månad från enbart kvartalsutdelarna. Slutmålet är 500:-/månad, och dessa stabila utdelningar kommer främst användas till att köpa nya aktier i svenska portföljen med utdelningsaktier.

Portfölj 6 – Extra buffert

Sista portföljen innehåller bara tre fonder, med dubbelt så mycket i Spiltan Räntefond som i de andra två. Det är ett litet buffertsparande inför framtida börsdippar eller som avbetalning på belåningen. Slänger in en slant här då och då 🙂

Då var jag klar med alla portföljer, och kommer lägga en direktlänk till dem i högerspalten sedan.

Portfölj 5 – Lilla fondkontot

På lilla fondkontot sparar jag inför framtida räntehöjningar alternativt framtida renoveringar på huset. Sex fonder, värde idag c:a 15 300:-. 

Försöker spara regelbundet varje månad, sparhorisonten är allt mellan 2-5 år. Håller på att ombalansera fonderna, vill ha viss övervikt i Spiltan Räntefond.

Portfölj 4 – Stora fondkontot

Stora fondkontot är mitt andra ISK (start januari 2015) på Avanza, och här experimenterade jag med många fonder de första månaderna, innan jag till slut insåg att jag gjorde helt fel. Värde idag c:a 62 900:- och ligger på + 6% i år.

Det som fick mig att byta strategi var dels Hembergs blogg på Avanza samt bloggen RikaTillsammans. Båda förespråkade billiga stabila indexfonder med låga avgifter, och själv hade jag blandat med både dyra och billiga fonder.

Tror det tog drygt ett halvår innan jag fick balans i fondinnehaven, och sedan dess har jag både tagit ut och satt in pengar under åren. Sålde fonder till aktieköp först, men sedan februari 2016 har jag bara satt in nya pengar i fonderna då och då.
Sparar inte regelbundet, då jag inte alltid har likvider till hands, men så fort jag sålt aktier eller fått utdelningar försöker jag spara en slant i alla fonder. Kan väl säga att jag sparar i fonderna 8 av 12 månader, och jag sparar till pensionen.

Försöker ombalansera fonderna någon gång per år, och ser till att ha en liten övervikt för SPP global och Spiltan räntefond.

Depå – en aktie

På Aktie och fondkontot finns nu bara en aktie kvar, Atlas Copco, värde idag 70 800:-

I augusti 2015 flyttade jag över de aktier som fanns på min bank hit, och då fanns även Astra Zeneca, Ericsson och Handelsbanken här. Då innehaven i Ericsson och Handelsbanken inte var så stora, så flyttade jag dem till ISK rätt snabbt samma år. 2016 flyttades Astra Zeneca samma väg, vilket innebar en del kvarskatt 2017.

Idag väljer jag att ha kvar Atlas Copco här, men jag flyttar stegvis några åt gången till ISK, max 50 st/år. Detta då jag brukar få skatteåterbäring, och om jag bara för över 50 st så går det ganska jämnt upp med skatteåterbäringen. Har i dagsläget inte råd att betala stor kvarskatt, och jag vägrar sälja aktier eller fonder till det.

Portfölj 3 – Utländska aktier

Här finns sex utländska aktier, varav 4 är månadsutdelare.
AT&T och Archer Daniels är kvartalsutdelare och även Dividend Aristocrats. Värde idag c:a 53 000:-

Min första aktie här var STAG som köptes april 2016.

I denna portfölj blir det inte fler aktier då jag är nöjd med de jag har idag. Kommer dock fylla på i befintliga innehav när jag har likvider tillgängliga.

Aktier som funnits här tidigare är bl.a. Omega Healthcare, Fortum och Novo Nordisk.